核心提要 隨著金融危機(jī)的蔓延，我國鋼鐵行業(yè)正在艱難過冬。由于國內(nèi)外鋼材市場需求萎縮，今年國內(nèi)鋼材價格長時間下跌，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入艱難的調(diào)整期，幾家大型鋼鐵公司決定減產(chǎn)、限產(chǎn)。進(jìn)入三季度以后，鋼鐵企業(yè)贏利大幅下降、虧損面迅速擴(kuò)大，已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至倒閉的狀況。而進(jìn)入10月份之后是全面虧損，越來越多的中小鋼企出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至倒閉的狀況，大型鋼企也不同程度地減產(chǎn)將虧損降到最低。
鋼鐵業(yè)界專家認(rèn)為，產(chǎn)能過剩和低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在這次全球性的金融危機(jī)中損失慘重。他們認(rèn)為，這是鋼鐵企業(yè)適應(yīng)市場行情、減少虧損的“止血停損”策略，也是淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)品檔次升級的“強(qiáng)身”戰(zhàn)略，以期在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條價格理順后實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。
A、價格與利潤持續(xù)下降 限產(chǎn)與停產(chǎn)企業(yè)頻現(xiàn)
鋼價持續(xù)下跌
據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年行業(yè)實現(xiàn)利潤982.46億元，總體保持高贏利水平。但進(jìn)入三季度以后，贏利局面產(chǎn)生突變，7、8、9三個月國內(nèi)市場鋼材價格連續(xù)全面下跌，9月末鋼材綜合價格指數(shù)跌至143.94，比6月末下跌17.53點，跌幅10.86%。其中，長材跌幅12.36%，板材跌幅10.74%。進(jìn)入10月份，跌勢更猛，且跌幅大、范圍廣，目前鋼材價格比6月末下跌30%~40%。
具體來說，7月以來，國內(nèi)鋼材價格一直在下跌，9月環(huán)比8月，10月環(huán)比9月，平均出現(xiàn)400~500元/噸的跌幅，最大降幅達(dá)到千元，波及各個品種，至今價格仍未觸底，目前仍在下降。截止到10月9日，全國鋼材價格從今年6月份的最高點均價6338元下降了1120~2600元/噸不等，下降幅度平均達(dá)30％左右。下降幅度較為明顯的是首鋼，各類鋼材價格已從今年的最高點下降了800~2400元。
行業(yè)利潤持續(xù)下降
今年三季度，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤303.77億元，比上半年贏利水平下降38.16%。其中，9月份實現(xiàn)利潤下降到32.21億元，比上半年月平均水平下降80.33%。9月份，我國大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損，虧損面達(dá)32.4%。1~9月，鋼鐵行業(yè)虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍，進(jìn)入10月份后這一態(tài)勢仍在持續(xù)。
由于實體經(jīng)濟(jì)多數(shù)是鋼鐵下游的用鋼行業(yè)，實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩將影響國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品需求的減弱，鋼鐵產(chǎn)品出口的訂單大幅減少，預(yù)計今年四季度出口訂單同比下降50%左右。
限產(chǎn)與停產(chǎn)信號頻現(xiàn)
受此影響，一批中小鋼鐵企業(yè)處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，大型鋼鐵企業(yè)的部分鋼材品種開始虧損。10月初，河北鋼鐵集團(tuán)與首鋼、山東鋼鐵集團(tuán)達(dá)成共識，提出限產(chǎn)20%，寶鋼、沙鋼等大鋼廠也發(fā)出限產(chǎn)信號。
在產(chǎn)品價格持續(xù)低迷的打擊下，目前河北省不少中小鋼企已陷入“無利可圖”的境地。在這種壓力下，越來越多的中小鋼企紛紛選擇停產(chǎn)歇業(yè)。據(jù)9月初的數(shù)據(jù)顯示，邯鄲地區(qū)近1/3中小企業(yè)已停產(chǎn)或半停產(chǎn)；唐山地區(qū)的高爐，受環(huán)保治理和高成本限制，企業(yè)經(jīng)營困難，有50%停產(chǎn)或悶爐，除國豐、津西少量減產(chǎn)外，已有40%左右的企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。唐山地區(qū)共有帶鋼生產(chǎn)線41條，只有12條生產(chǎn)；廊坊地區(qū)除河北前進(jìn)鋼廠正常生產(chǎn)外，其余帶鋼企業(yè)全部停產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，若10月份國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)低迷，民營鋼企的停產(chǎn)數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)大。
除了中小鋼廠以外，一些大型鋼廠的限產(chǎn)措施也開始出臺，但這些鋼鐵企業(yè)多是以生產(chǎn)線輪流排產(chǎn)檢修的名義出現(xiàn)。下半年以來，寶鋼、鞍鋼、武鋼、唐鋼、鞍鋼、沙鋼、馬鋼、太鋼等32家鋼廠減產(chǎn)，河南省的民營鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)已達(dá)40%左右。
據(jù)了解，河北省鋼鐵集團(tuán)旗下的唐鋼正在淘汰450立方米高爐，邯鋼也拆除了運行28年的普線生產(chǎn)線，增加板材產(chǎn)品比例。河北鋼鐵集團(tuán)作為大型鋼鐵的代表之一，正利用鋼鐵業(yè)周期運行的難關(guān)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，把機(jī)會最大化，把威脅最小化。
B、需求萎縮產(chǎn)能過剩 低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重
市場需求持續(xù)萎縮
出現(xiàn)價格下挫、企業(yè)減產(chǎn)最主要的原因首先是由供求關(guān)系引發(fā)的。
供求關(guān)系決定市場價格，需求萎縮作為主因?qū)е落摬膬r格大幅下跌。一方面，需求萎縮來自國際市場，全球經(jīng)濟(jì)衰退使美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的消費萎縮。再加上人民幣升值，導(dǎo)致我國出口萎縮，大量消耗鋼材的工業(yè)制成品，如鋼木家具、電器、絲網(wǎng)、浙江地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)件滯銷。同時，我國還限制鋼材產(chǎn)品的出口。
另一方面，需求萎縮來自國內(nèi)，前期國家緊縮銀根，使建筑行業(yè)開工不足，鋼材消費大量減少。而鋼鐵行業(yè)上游資源、能源漲價、勞動力成本上升，使下游的房地產(chǎn)、電器、汽車、裝備制造等難以消化鋼材的高成本，抑制了消費的需求。
需求持續(xù)低迷，鋼價大幅回落，價格已接近成本。因此，大量生產(chǎn)將造成企業(yè)更大虧損，鋼材價格的大幅下跌也影響到上游原料行業(yè)，導(dǎo)致鐵礦石、焦炭等原料現(xiàn)貨價格的下跌，這反過來又降低了成本投入對鋼價的支撐力度。
限產(chǎn)效果仍待觀察
為了保住價格和穩(wěn)定市場，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。
在這種情況下，中小企業(yè)不得不關(guān)停，大鋼鐵企業(yè)不得不選擇部分虧損產(chǎn)品限產(chǎn)或停產(chǎn)。因為，普通線材等大路產(chǎn)品已經(jīng)沒有利潤點，生產(chǎn)越多虧損越大，限產(chǎn)是兩害相權(quán)取其輕，是減少虧損、保存實力的“止血停損”之舉。限產(chǎn)即包括減產(chǎn)、壓庫存、促銷、檢修、加強(qiáng)管理、降低資金占用、融資等針對市場的適應(yīng)性調(diào)整，又包括以產(chǎn)品、工藝裝備結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)升級為主的根本性調(diào)整。
限產(chǎn)即可以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)節(jié)能減排，又可以穩(wěn)定鋼材市場價格，企業(yè)本身還可以積蓄力量，變被動為主動。
減產(chǎn)可以從一定程度上抑制市場投放量，給市場傳達(dá)一種比較積極的信號，同時能緩解與貿(mào)易商尤其是大代理商之間的矛盾。因為鋼價大幅度下滑，貿(mào)易商承受了巨大的資金壓力，若繼續(xù)足量甚至增加投放，很可能引起貿(mào)易商和代理商的不滿。
但鋼價持續(xù)下跌，使得市場交易觀望心態(tài)濃重。成交量持續(xù)萎縮，鋼廠、貿(mào)易商庫存壓力加大。另由于那些有長期協(xié)議的鋼廠前期高價原燃料的成本過高，目前售價下挫使得虧損嚴(yán)重，生產(chǎn)越多虧損越嚴(yán)重。
落后產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重
我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩這個多年沒有解決的問題，在這次金融危機(jī)的牽引下充分顯露出來。目前，鋼鐵行業(yè)低水平產(chǎn)能仍占相當(dāng)比重，落后的煉鐵和煉鋼生產(chǎn)能力主要集中在華北和華東。
從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。為此，國家發(fā)改委提出，“十一五”期間，中國將基本淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力和5500萬噸落后煉鋼生產(chǎn)能力，使鋼鐵生產(chǎn)能力與市場需求基本適應(yīng)。但是截止到目前為止淘汰的力度非常的不夠，這主要是因為中小鋼鐵企業(yè)是地方政府的財政收入的大戶，受到地方的保護(hù)。
由于不能適時有效地控制“產(chǎn)量”，僅憑幾大鋼鐵集團(tuán)限產(chǎn)恐怕在短期內(nèi)難以很快穩(wěn)定鋼材價格。
C、企業(yè)兩極分化 加劇上下游行業(yè)有利因素增加
盡管進(jìn)入三季度以后，鋼鐵企業(yè)贏利大幅下降，虧損面迅速擴(kuò)大，已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至倒閉的狀況。但是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會仍然認(rèn)為，應(yīng)對國內(nèi)鋼材市場的穩(wěn)定持堅定信心。我國仍處在工業(yè)化、城市化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級過程中，國內(nèi)穩(wěn)定增長的鋼鐵產(chǎn)品需求趨勢不會發(fā)生根本改變。
金融危機(jī)加劇企業(yè)兩極分化
雖然減產(chǎn)可能對市場產(chǎn)生一些積極的影響，但如果下游的需求下滑趨勢得不到改觀，鋼廠減產(chǎn)保價目的將很難實現(xiàn)，并且減產(chǎn)應(yīng)該僅是中短期的措施。從長期看，下游需求改善才是市場反彈的動力源泉。實際上，作為鋼鐵消耗大戶的房地產(chǎn)、造船、汽車、機(jī)械等行業(yè)，未來運行情況并不容樂觀。有專家認(rèn)為，房地產(chǎn)市場開始進(jìn)入中期調(diào)整期，調(diào)整有可能持續(xù)2~3年時間。
目前，國家宏觀調(diào)控推出了一系列促進(jìn)國內(nèi)內(nèi)需增長的利好政策，但是這些政策到位有滯后效應(yīng)。據(jù)預(yù)計，新的利好調(diào)控政策到位大體要在半年后才能開始顯現(xiàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢扭轉(zhuǎn)目前困難局面，大體要到2009年底，因此從現(xiàn)在到明年上半年很有可能是最困難的時期。當(dāng)然，國際經(jīng)濟(jì)形勢還有可能發(fā)生許多不確定、不穩(wěn)定和風(fēng)險性因素，這也是必須注意的。
河北省冶金行業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍分析認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入一個高成本、低需求、低增長階段。在鋼鐵行業(yè)的這段困難時期內(nèi)，鋼鐵企業(yè)關(guān)鍵是要樹立信心，及時采取應(yīng)對措施。大型鋼鐵集團(tuán)企業(yè)是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，比如河北鋼鐵集團(tuán)公司應(yīng)將適應(yīng)性調(diào)整與根本性調(diào)整并舉，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
一些有實力的民營鋼鐵企業(yè)，應(yīng)在適應(yīng)性調(diào)整和根本性調(diào)整上下功夫，需要一招一式地研究應(yīng)對策略，提高競爭力，力求由生存轉(zhuǎn)為發(fā)展。對于節(jié)能減排不到位、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、成本消化能力差、管理落后、資金沒有保障的鋼鐵企業(yè)，應(yīng)選準(zhǔn)自身“致命點”，盡快采取有效應(yīng)急措施。
不論哪種類型的鋼鐵企業(yè)，當(dāng)前都要克服困難，努力做好增收節(jié)支和降低成本工作，推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。
上游產(chǎn)品價格下降帶來機(jī)遇
專家認(rèn)為，鐵礦石和焦碳價格將大幅度下降，這對整個鋼鐵行業(yè)來說是個利好的態(tài)勢。
據(jù)商務(wù)部的商務(wù)預(yù)報顯示，近期國內(nèi)鐵礦石價格大幅回落，9月末國內(nèi)鐵礦石平均價格為1200元/噸，較8月末下跌12.4%。各主產(chǎn)區(qū)價格均有下跌，9月末河北唐山、遼寧朝陽地區(qū)價格分別較8月末下跌11.3%和15.2%。
另外，海運費的大幅走低，帶動港口鐵礦石價格下跌。9月26日，天津港63.5%印度鐵礦砂報價（現(xiàn)貨）1000元/噸，較8月末下跌23.1%；到10月份甚至跌破1000~850元/噸。由于部分鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)，鐵礦石需求減少，短期內(nèi)國內(nèi)鐵礦石價格仍有一定下跌空間。
據(jù)介紹，進(jìn)入7月份，鋼廠開始拖欠焦化廠貨款。進(jìn)入8月份以后，焦炭價格開始下降，由于很多大型鋼鐵廠自由煉焦設(shè)備，降低了對焦化企業(yè)的焦炭需求。河北省很多焦化廠將在明年上半年投產(chǎn)，增加產(chǎn)能1000萬噸，焦炭進(jìn)一步供大于求，焦炭價格將進(jìn)一步下跌。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將提升市場需求
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)保持高增長、低通脹的良好勢頭，整體經(jīng)濟(jì)波動小，穩(wěn)定性逐步提高，且國家財政盈余有望使我國的基礎(chǔ)建設(shè)投資加大；中央的經(jīng)濟(jì)政策已經(jīng)從防止過熱轉(zhuǎn)變到防止下滑，開始適度放松信貸，鋼鐵企業(yè)發(fā)展的大背景總體有利。
而地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建以及近期我國政府為刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長批準(zhǔn)了一大批基礎(chǔ)設(shè)施和交通運輸建設(shè)項目，對鋼鐵行業(yè)的市場需求都有刺激作用。在9月23日舉行的西部博覽會新聞發(fā)布會上四川省副省長黃小祥表示，四川災(zāi)后重建規(guī)模將過16000億元。據(jù)介紹，四川災(zāi)后重建需要建設(shè)450萬戶住房；公路5萬公里；鐵路5500公里；學(xué)校1.17萬所；急需采購鋼材3700萬噸；水泥3.7億噸。
針對當(dāng)前鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展的四項措施：
一是企業(yè)要按市場需求組織生產(chǎn)，實行控制總量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合。適度減產(chǎn)、限產(chǎn)，堅持沒有合同不生產(chǎn)，加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐，努力實現(xiàn)國內(nèi)市場供需基本平衡。售價低于制造成本的產(chǎn)品，要堅決實行停產(chǎn)措施。
二是要進(jìn)一步做好降低采購成本和增收節(jié)支工作，力求達(dá)到新的產(chǎn)銷平衡，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前市場價格大幅波動的不正常狀況。
三是要積極規(guī)范和維護(hù)正常的企業(yè)鋼材銷售工作秩序，特別要注意防止競相降價、殺價，不形成新的三角債。
四是企業(yè)要嚴(yán)格控制鋼材庫存，對企業(yè)應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款嚴(yán)密監(jiān)控。
D、危險蘊涵機(jī)會 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遇良機(jī)
專家認(rèn)為，正所謂危險中又蘊涵著機(jī)會，這次危機(jī)也給了我國糾正經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時積累的諸多問題的機(jī)會。比如正好借機(jī)把許多“三高一低”的企業(yè)進(jìn)行關(guān)閉整合，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高準(zhǔn)入門檻，減輕環(huán)境和資源壓力。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會有關(guān)專家提出如下建議：第一，用環(huán)保的杠桿作用實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。建議利用當(dāng)前的蕭條時機(jī)，出臺相關(guān)政策，以徹底清退那些設(shè)備落后的小鋼廠。趁當(dāng)下的這個時機(jī)加快對落后產(chǎn)能的淘汰，促進(jìn)整個行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，由于價格的大幅下跌和需求萎縮，許多中小鋼廠已經(jīng)關(guān)停或倒閉。要用經(jīng)濟(jì)、法律、環(huán)保的手段迫使這些落后產(chǎn)能的企業(yè)永遠(yuǎn)從行業(yè)退出，真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化升級。
專家認(rèn)為，簡單的強(qiáng)制性的關(guān)閉中小企業(yè)是不可取的，因為按照物權(quán)法規(guī)定，政府強(qiáng)制炸掉小鋼廠的做法是違法的。所以只能通過環(huán)保指標(biāo)來控制其發(fā)展，應(yīng)該對企業(yè)在環(huán)保方面有量化的指標(biāo)，而不能是以產(chǎn)業(yè)規(guī)模來衡量企業(yè)是否符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。
第二，對企業(yè)并購重組給予大力支持。由于產(chǎn)業(yè)集中度低，所以鋼鐵企業(yè)重組勢在必行，但由于所有權(quán)不同以及不同利益集團(tuán)或個人利益沖突等原因，鋼鐵企業(yè)在重組過程中可能要遇到不少難題。
專家認(rèn)為，希望國家對企業(yè)并購重組給予大力支持，要幫助重組企業(yè)理清復(fù)雜的管轄關(guān)系、所有制、稅收問題。要考慮到地區(qū)和地區(qū)之間合理的利益要求，要考慮到人員就業(yè)還有合理的收入。在必要時應(yīng)該給予資金上的支持，因為聯(lián)合重組需要的資金，有時比重建一個大鋼廠還要多。雖然中國鋼鐵企業(yè)集體陷入經(jīng)營寒冬，不過對一直沒能順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的鋼鐵業(yè)來說，此次全球金融危機(jī)的迅速蔓延，或是加速行業(yè)整合的好時機(jī)。希望國家在鋼鐵行業(yè)兼并重組中，再出臺一些有力的措施加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度的提升。
第三，呼吁政府決策部門考慮適當(dāng)調(diào)高鋼材出口退稅。從7月31日~10月8日，我國政府出臺的刺激經(jīng)濟(jì)主要舉措包括：部分紡織品出口退稅提高2%（扶助紡織品出口企業(yè)）；降低貸款利率和存款準(zhǔn)備金率（為股市樓市打強(qiáng)心針）；機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率提高8%（扶助家電等制造業(yè)），但是對鋼鐵行業(yè)還沒有提出有效的政策方面的扶持政策，鋼鐵業(yè)界呼吁政府決策部門考慮適當(dāng)調(diào)高鋼材出口退稅。
第四，中國鋼鐵企業(yè)也希望新興礦山企業(yè)迅速成長，愿意與其建立新型的合作共贏關(guān)系。
來源：中國工業(yè)報
